تقارير الأعضاء
تظهر التقارير بوصفها آخر قائمة فرعية في العضو المدير بعد شاشات إدارة الأعضاء.
استخدم العضو المدير > التقارير لفهم حالة العضويات والخطط والأنواع والنمو والبيانات الديموغرافية المناسبة والأعضاء الذين لديهم مواد أو غرامات غير مسددة. تبقى المعاملات المالية التفصيلية في الحسابات التقارير.
قبل البدء
- اختر مكتبة مسموحاً لحسابك بالوصول إليها.
- تأكد من إسناد العضو الأنواع والعضوية الخطط بصورة صحيحة.
- تحقق من أن تواريخ بداية العضوية وانتهائها تتبع تنسيق تاريخ المؤسسة.
تطبق خصوصية الأعضاء وصلاحيات المكتبة على كل نتيجة. تستخدم Cloud setup وLocal setup سجلات الأعضاء الخاصة بكل منهما فقط.
العثور على التقارير وتشغيلها
استخدم بحث التقارير، ثم قلّص القائمة بواسطة العرض والفئة. اختر التقرير من اختيار التقرير لفتحه مباشرة. يتضمن العرض كل التقارير والمفضلة والمستخدمة حديثًا والشائعة. استخدم زر الرجوع للعودة إلى العضو المدير.
- افتح التقرير.
- اختر المكتبة والحالة أو النوع أو الخطة أو الفترة المناسبة.
- اختر إنشاء التقرير.
يسمح تخصيص التقرير بتحديد الأعمدة وترتيبها والتجميع وثلاثة مستويات فرز كحد أقصى. يحفظ تعيين مثل المفضل الأعمدة الافتراضية الشخصية، بينما يعيد حفظ الإعداد تشغيل الإعداد لاحقاً على البيانات الحالية.
تعرض مؤشرات kpi والرسوم ملخصاً، والجدول المقسم إلى صفحات هو العرض التفصيلي. العضو ID الظاهر هو معرف العضو المخصص لموظفي المكتبة وليس معرف الحساب الداخلي. استخدم مسح المرشحات أو إعادة المحاولة عند الحاجة.
المعاينة والتصدير
تتبع صادرات Excel وPDF وWord الأعمدة الظاهرة وترتيبها. يمكن اختيار الملخص والرسم والجدول والفلاتر وبيانات من أنشأ التقرير، كما يوفر PDF خيارات الورق والاتجاه. افحص معاينة تصدير قبل التنزيل.
يفصل Excel المحتوى المحدد إلى أوراق الملخص والمخطط البيانات والمفصلة البيانات، ويحافظ Word على العناوين والجداول في صيغة قابلة للتحرير.
افعل ولا تفعل
- استخدم منتهي الصلاحية العضويات للأعضاء الذين لم يجددوا.
- استخدم الحسابات التقارير للمدفوعات والإيرادات.
- لا تشارك بيانات الأعضاء المصدرة مع شخص لا يملك الصلاحية المناسبة.
أسئلة شائعة
أين أرى رسوم العضوية المحصلة؟
استخدم الحسابات المدير > التقارير. تصف العضو التقارير العضوية، بينما تستخدم الحسابات التقارير المعاملات المالية المرحّلة.