تقارير التداول
تظهر التقارير بوصفها آخر قائمة فرعية في الإعارة المدير بعد شاشات التداول اليومية.
استخدم الإعارة المدير > التقارير لنشاط الإصدار والإرجاع والإعارات الحالية والمتأخرات والتجديدات والحجوزات. تنتمي المدفوعات والإيرادات إلى الحسابات التقارير حتى عندما بدأت الرسوم من الإعارة.
قبل البدء
- اختر المكتبة الصحيحة أو جميع المكتبات المسموح بها.
- تأكد من اكتمال معاملات التداول وعدم بقائها في قائمة مسح مكتب.
- تحقق من أن دورك يتضمن صلاحية الإعارة التقارير.
تعتمد Cloud setup وLocal setup على سجلات كل منهما ولا تدمجان تاريخ التداول أو تزامنانه خفية.
اختيار التقرير المناسب
استخدم تقرير التداول اليومي لمراجعة الإصدار والإرجاع والتجديد والحجوزات خلال فترة محددة. واستخدم الإعارات الحالية لمعرفة المواد الموجودة لدى الأعضاء الآن، والأكثر استعارة لفهم الطلب على العناوين، والإرجاع المتأخر وتقادم المتأخرات لمتابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء. تعرض تقارير الحجوزات الحجوزات المنتظرة والمكتملة كلٌ على حدة.
يعتمد كل تقرير على المكتبة أو مجموعة المكتبات المسموح لك بها. لا يعني اختيار كل المكتبات تجاوز صلاحيات حسابك.
إنشاء تقرير
استخدم بحث التقارير، ثم قلّص القائمة بواسطة العرض والفئة. اختر التقرير من اختيار التقرير لفتحه مباشرة. يتضمن العرض كل التقارير والمفضلة والمستخدمة حديثًا والشائعة. استخدم زر الرجوع للعودة إلى الإعارة تاريخ.
- افتح التقرير.
- اختر المكتبة والتاريخ والفلاتر التي يوفرها التقرير.
- استخدم مقارنة مع السابقة الفترة عندما يكون متاحاً.
- اختر إنشاء التقرير.
استخدم تخصيص التقرير للتحكم في الأعمدة وترتيبها وتجميع بواسطة وثلاثة مستويات فرز كحد أقصى. يحفظ تعيين مثل المفضل أعمدتك الشخصية. ويحفظ حفظ الإعداد الإعداد لا الصفوف الحالية.
التخصيص والحفظ
اختر الأعمدة التي يحتاج إليها العمل فقط، ثم رتبها وحدد التجميع والفرز. احفظ الإعداد باسم واضح إذا كان سيُستخدم مرة أخرى. الإعداد المحفوظ يحتفظ بطريقة عرض التقرير وفلاتره، لكنه لا يجمد البيانات؛ عند فتحه لاحقًا يُنشئ التقرير من السجلات الحالية ضمن الفترة المختارة.
فهم النتائج
تلخص مؤشرات kpi والرسوم النتيجة، ويعرض الجدول المقسم إلى صفحات السجلات التفصيلية. استخدم مسح المرشحات عند عدم وجود بيانات وإعادة المحاولة عند فشل التحميل أو الإنشاء.
راجع دائمًا الفترة والمكتبة والفلاتر الظاهرة أعلى النتيجة قبل اتخاذ قرار. تشير الأرقام الملخصة إلى المجموعة المصفاة نفسها، بينما يتيح الجدول التحقق من العضو والعنوان ورقم الاستحقاق والحالة والتواريخ. إذا اختلف الإجمالي المتوقع، أزل الفلاتر واحدًا تلو الآخر وتأكد من اكتمال المعاملات في مكتب التداول.
المعاينة والتصدير
اختر Excel أو PDF أو Word وحدد الملخص وبيانات الرسم والجدول والفلاتر وبيانات من أنشأ التقرير. يتيح PDF أحجام A4 وA3 وورق الرسائل والاتجاه العمودي أو الأفقي. تعكس معاينة تصدير الفترة والفلاتر والأعمدة والتجميع والفرز والمؤشرات والرسم والجدول.
يفصل Excel المحتوى المحدد إلى أوراق الملخص والمخطط البيانات والمفصلة البيانات، بينما يقدم Word عناوين وجداول متصلة قابلة للتحرير.
افعل ولا تفعل
- استخدم الحالي القروض للإعارات النشطة وتقارير متأخر للتواريخ المتأخرة غير المحسومة.
- استخدم الحسابات التقارير للغرامات المحصلة والإيرادات.
- لا تعتبر الإعداد المحفوظ نسخة تاريخية مؤرشفة.
أسئلة شائعة
لماذا لا يظهر دخل الغرامات في الإعارة التقارير؟
يحدد الإعارة حالة الإعارة والتأخير، بينما يمثل الحسابات المدير المصدر المعتمد للأموال المحصلة أو المعفاة.