اکاؤنٹس رپورٹس
لین دین انتظام اسکرینیں اوپر رکھنے کے لیے رپورٹس اکاؤنٹس مینیجر کا آخری ذیلی مینو ہے۔
مالی سوالات کے لیے اکاؤنٹس مینیجر > رپورٹس استعمال کریں۔ اکاؤنٹس رپورٹس رکنیت وصولی، تجدید، سرکولیشن فوری وصولی، عطیات، اخراجات اور براہ راست انوائس سے بنے لین دین سمیت پوسٹ شدہ اکاؤنٹس ریکارڈ پڑھتی ہیں۔ یہ قرض یا رکن ٹیبل سے وصول شدہ آمدنی دوبارہ نہیں بناتیں۔
شروع کرنے سے پہلے
- درست لائبریری یا تمام اجازت یافتہ لائبریریاں منتخب کریں۔
- تصدیق کریں کہ کردار کو مالی رپورٹ رسائی ہے۔
- ادارہ کرنسی اور تاریخ فارمیٹ دیکھیں۔
- رپورٹ میں توقع سے پہلے یقینی بنائیں کہ ادائیگی، معافی، منسوخی یا خرچ کامیابی سے پوسٹ ہوا۔
ڈیٹا ماخذ مالی اجازتیں اور ٹیننٹ/لائبریری حدود نافذ کرتا ہے۔ Cloud setup اور Local setup الگ اکاؤنٹ ریکارڈ رکھتے ہیں۔
درست رپورٹ منتخب کریں
رپورٹس تلاش کریں استعمال کرکے منظر اور زمرہ منتخب کنندگان سے فہرست محدود کریں۔ مطلوبہ رپورٹ براہ راست کھولنے کے لیے رپورٹ منتخب کریں سے چنیں۔ منظر میں تمام رپورٹس، پسندیدہ، حال میں استعمال شدہ اور مقبول رپورٹس ہیں۔ اکاؤنٹس مینیجر پر واپسی کے لیے پیچھے بٹن استعمال کریں۔
مثالوں میں مالی خلاصہ، روزانہ وصولی، ماہانہ وصولی، پلان کے مطابق رکنیت آمدنی، بنا جرمانہ، وصول جرمانہ، بقایا جرمانے، معاف جرمانے، کرایہ آمدنی، طریقے کے مطابق ادائیگیاں، نقد وصولی، آن لائن ادائیگیاں، رکن واجبات اور غیر ادا شدہ لین دین شامل ہیں۔
بنائیں اور موازنہ کریں
- رپورٹ کھولیں۔
- اس رپورٹ کے پیش کردہ لائبریری، مدت، لین دین قسم، ادائیگی طریقہ، سمت یا انوائس حیثیت منتخب کریں۔
- دستیاب ہو تو پچھلی مدت سے موازنہ کریں منتخب کریں۔
- رپورٹ بنائیں منتخب کریں۔
صرف بامعنی فلٹر دکھتے ہیں۔ اکاؤنٹس رپورٹس کیٹلاگ درجہ بندی یا غیر متعلقہ مجموعہ کنٹرول نہیں دیتیں۔
تخصیص اور محفوظ کرنا
منتخب کالم، ترتیب، گروپ بندی اور تین تک چھانٹی سطحوں کے لیے رپورٹ کی تخصیص استعمال کریں۔ ذاتی طے شدہ کالم رکھنے کے لیے ترجیحی مقرر کریں منتخب کریں۔ کنفیگریشن محفوظ کریں ترتیب رکھتی اور بعد میں موجودہ مستند مالی ڈیٹا سے دوبارہ چلاتی ہے۔
مالی نتائج کی تصدیق
kpi کارڈ اور چارٹس فلٹر شدہ اکاؤنٹس لین دین کا خلاصہ دکھاتے ہیں۔ تفصیلی ٹیبل معاون قطاریں دیتی ہے۔ کسی مجموعے کو عملی طور پر استعمال کرنے سے پہلے منتخب لائبریری، تاریخ مدت، لین دین سمت، حیثیت اور ادائیگی طریقہ دیکھیں۔
کوئی ریکارڈ نہ ملے تو فلٹر صاف کریں منتخب کریں۔ رپورٹ ناکام ہو تو دوبارہ کوشش کریں منتخب کریں۔ Libcodesk رپورٹ ورک اسپیس میں ڈیٹابیس خرابی یا اسٹیک ٹریس ظاہر نہیں کرتا۔
پیش منظر اور برآمد
ساختی ڈیٹا کے لیے Excel، پرنٹنگ کے لیے PDF، یا قابل ترمیم رپورٹ کے لیے Word چنیں۔ خلاصہ، چارٹ، تفصیلی ٹیبل، لاگو فلٹر اور بنانے والے کی تفصیل شامل کرنا منتخب کریں۔ PDF میں پورٹریٹ یا لینڈ اسکیپ اور A4، A3 یا لیٹر دستیاب ہیں۔
Excel منتخب مواد کو الگ خلاصہ، چارٹ ڈیٹا اور تفصیلی ڈیٹا شیٹس میں رکھتا ہے۔ Word قابل ترمیم سرخیاں اور مسلسل ٹیبل استعمال کرتا ہے تاکہ مالی دستاویز کا ڈھانچہ برقرار رہے۔
ہمیشہ برآمد پیش منظر دیکھیں۔ یہ موجودہ کنفیگریشن دکھاتا اور ادارہ/لائبریری، وقت، تاریخ مدت، فلٹر، چھانٹی، گروپ بندی، منتخب کالم، kpi اور چارٹ شناخت کرتا ہے۔ بنے برآمدات اور اہم پیش منظر صارف، وقت، رپورٹ تعریف، لائبریری دائرہ، فلٹر، نتیجہ اور برآمد فارمیٹ جیسے آڈٹ میٹا ڈیٹا رکھتے ہیں۔
کیا کریں اور کیا نہ کریں
- واقعی پوسٹ، وصول، معاف، منسوخ یا بقایا رقم کے لیے اکاؤنٹس رپورٹس استعمال کریں۔
- مالی برآمد بانٹنے سے پہلے منتخب لائبریری اور تاریخ مدت کی تصدیق کریں۔
- اکاؤنٹس لین دین موجود ہو تو سرکولیشن یا رکن سرگرمی سے آمدنی نہ نکالیں۔
- متعلقہ اجازت کے بغیر عملے سے مالی برآمد نہ بانٹیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
جرمانہ سرکولیشن میں مگر وصول جرمانہ میں کیوں نہیں؟
سرکولیشن جرمانہ واجب ہونا طے کر سکتی ہے۔ وصول جرمانہ رقم صرف متعلقہ اکاؤنٹس ادائیگی پوسٹ ہونے کے بعد شامل کرتا ہے۔
کیا محفوظ رپورٹ آڈٹ اسنیپ شاٹ ہے؟
نہیں۔ محفوظ رپورٹ اس کی کنفیگریشن رکھتی ہے۔ تاریخ والی دستاویز کے لیے رپورٹ برآمد کریں؛ اہم بنانے اور برآمد ایکشن آڈٹ میٹا ڈیٹا بھی رکھتے ہیں۔